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灾后重建 工程机械等五大行业成主力
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  路桥基建

  地震灾后重建势在必行,这将刺激各种基础设施及地产投资进一步增大。而目前市场整体偏暖的环境下工程建筑行业估值优势非常明显,行业中地处灾区的个股无疑具备着更大的潜力。

  灾后重建过程中,会有大量的房屋和公路、桥梁等需要修建,对建筑上市企业中以基础设施建设和房屋建设为主营的公司将带来较大机遇,但考虑到四川本地公司具有交通便利快捷的优势以及地方保护现象的存在,四川地区的建筑类上市公司受益将更加明显。

  身处四川的中铁二局、四川路桥等公司值得关注,中铁二局的主要业务为工程施工和房地产开发业务为主,四川路桥的主要业务以公路工程施工为主,灾后的重建将使得这两家公司的工程量快速增加;此外,路桥集团和粤水电等,灾后的重建也将为公司带来较大机遇。

  到目前为止,本次地震灾害波及地区与影响程度尚无准确的评估数据,灾后重建的工程量尚不能确定。

  四大行业受地震影响冲击大三大行业需求旺

  地震带来负面影响的行业

  保险业短期受负面影响

  作为地震灾害后首当其冲的保险业,目前地震损失仍在统计中。地震通常被列为产险的除外责任,与上次雪灾不同,地震损失在产险的赔偿范围之外,除非单独购买,保险公司不负赔付责任,并且此次灾难的范围远小于雪灾,因此产险的赔付支出并没有想象中的大。多家券商均表示,寿险需承担赔付责任,但覆盖率较低。申银万国最新报告认为,灾害引起的赔付增加应该被视为一次性影响,并不影响保险公司的长期盈利能力。结合各公司目前现有的市值,受影响依次为中国太保、中国平安和中国人寿,建议关注后续财产损失数据。

  农牧渔行业阻碍重重

  资料显示,我国粮食、肉类产量的前10大省份的合计份额都在60%以上,其中四川是第3大肉类生产省份、第1大猪肉生产省份、第5大粮食生产省份。国泰君安预计,地震可能从两方面影响到生产,一是生猪养殖设施直接受到损坏,二是灾区及邻近地区的供电、运输方面受到影响,使养殖户的饲料等原材料供应无法及时保证,进而使高肉价持续时间延长。中信证券也有相似的观点,由于灾后运输的原因,部分生猪在内的农产品运输受到影响,会使5、6月份CPI上升的压力进一步加大。

  相比生猪生产,四川粮食生产对全国的影响较小,但是同样受到震灾的负面影响。据国金证券分析,救灾重建将造成人力短缺,农田及水利设施遭到破坏,使得2008年四川旱情加剧概率增加、运输受阻或将加剧农资供应紧张三个方面,都是导致粮食价格上升的重要因素。由于粮食处在食品加工产业链的最上端,因此,粮食涨价将使得新希望、通威股份等国内饲料业面临新一轮的成本上升压力。
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