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灾后重建 工程机械等五大行业成主力
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  旅游短期难免受冲击

  四川是我国旅游大省,是国内惟一一个旅游收入占GDP比重超过8%的省份。但是地震带来的恐慌让人心有余悸,对出游安全担忧等因素使得四川旅游行业遭遇了不可避免的冲击。目前国金证券已将峨眉山下调至持有,提示近期应规避旅游业风险。

  电力行业再度告急

  5月14日的公告显示,有3家电力上市公司公告受到四川汶川地震影响:桂冠电力、川投能源、岷江水电。四川省是水利发电大省,预计对该省省内局部地区短期电力供应将产生明显冲击,将有可能形成电力供应紧张局面。国泰君安在报告中提出,主要发电资产位于岷江干、支流上的公司主要为岷江水电,很可能受到较大影响。桂冠电力子公司天龙湖、金龙潭电站位于岷江上游,距震中较近,预计生产经营也将受到影响。

  灾后重建中的投资机会

  医药行业直接受益

  国泰君安证券的研究报告显示,类似重大伤亡事件发生后,对医药产品的需求在短期内将有一定的上升,有可能给部分上市公司带来利好。

 据报告显示,这次地震灾害对三类药需求放大:

  (1)止血药、血液制品等伤科用药;

  (2)各类抗感染药物及疫苗;

  (3)常见病如感冒、腹泻等治疗药物。所以,除了会给云南白药、美罗药业等外伤药公司带来一定的影响以外,各类抗感染药物及疫苗需求量也将快速放大,这可能会给大型普药生产企业如华北制药、鲁抗医药、S哈药、白云山等公司,以及疫苗供应商天坛生物等带来正面的影响。分析人士认为,在经过短炒反复之后,大灾之后防大疫正成为新的重点,也将给相关医药公司进一步带来机会。

  水泥行业就近受益

  这与以电力设施的修复为重点今年的雪灾不同,房屋重建的大量启动将对附近地域的水泥、钢铁等建材行业带来一定正面影响。中金公司报告显示,由于水泥运输半径有限,受灾周边地区的水泥需求及价格将在未来灾后重建中大幅上升,从目前了解情况来说,四川、甘肃南部、陕西南部受灾较为严重,而这些地区今年本身落后产能淘汰及水泥需求就比较强,预期未来灾后重建将导致当地水泥短缺,在这些地区内受益的水泥公司包括*ST双马、祁连山,另外华新水泥地处湖北,与四川接壤,其水泥可以通过长江运输至四川,未来四川水泥价格上涨对湖北水泥价格有拉动作用。至于其他地区水泥公司基本上难以从中受益。

  钢铁行业影响略小

  与行情猛烈的水泥行业相比,钢铁的影响并没有想象中剧烈。中金公司的研究报告指出,由于受灾地区主要是农村及城镇,灾后重建对水泥需求很大,也将增加钢铁需求,但钢铁新增需求占国内总需求的比重较低,由于存在较好的运输流动性,因此对国内建筑钢材价格的拉动作用比水泥小很多。相对来说,受灾区域内的钢铁公司攀钢钢钒及重庆钢铁受益相对较大。
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